Perfil de AXA Seguros México

Conoce la historia de AXA México, sus volúmenes de ventas, los ramos en los que opera, sus costos de operación y la rentabilidad que tuvo en 2018.
Logo AXA México

AXA México (AXA Seguros SA de CV) es la cuarta aseguradora más grande del país y forma parte de Grupo AXA, que es la segunda aseguradoras más grande del mundo (después de la americana United Health Group). Grupo AXA tiene presencia en 64 países y cuenta con 103 millones de clientes a nivel mundial.

AXA opera en México desde 2008 y cuenta con 5 millones de clientes asegurados. Cuenta con su propia red de ajustadores y ofrece acceso a los mejores hospitales del país. Posee alrededor de 4,000 colaboradores y cuenta con más de 8,000 Agentes de Seguros que atiende a través de 62 oficinas a nivel nacional.

AXA Seguros México nace de la compra que hizo Grupo AXA de ING Seguros México por 1.5 mil millones de dólares en febrero de 2008. Actualmente dos empresas del grupo AXA son propietarias de 100% de las acciones de AXA México.

¿Qué volumen de primas tuvo AXA en 2018?

De acuerdo a lo reportado por la AMIS, AXA México tuvo primas por 37.2 mil millones de pesos durante 2018, con una participación del 7.17% del mercado total y creció 8.2% vs 2017, contra un crecimiento de 8.2% del sector asegurador en México.

En términos de ganancias, AXA México generó 1,590 millones de pesos de utilidades en 2018, un crecimiento de 60% vs el 2017, de acuerdo a lo comunicado por la propia compañía, aquí.

A nivel mundial, Grupo AXA tuvo primas por 149.9 mil millones de dólares y ganancias por 6.7 mil millones de dólares durante 2018.

Para comprender mejor el tamaño de esta empresa, comparemos los activos de Grupo AXA con el PIB (Producto Interno Bruto) de México. El Grupo AXA tiene un millón de millones de dólares (un billón en español o “one trillion” en inglés) de activos bajo su custodia; este número es cercano al PIB de México durante 2017, que fue de 1.15 millones de millones de dólares. Se puede revisar el reporte de las aseguradoras más grandes del mundo aquí (AXA aparece en cuatro lugar pues la lista se ordeno por una combinación de: primas, rentabilidad, activos y valor de mercado).

¿Qué operaciones de seguro maneja AXA Seguros México?

AXA Seguros México maneja las siguientes operaciones en México:

  • Salud, con 39% de las primas en 2018
    • Ramos: Accidentes Personales y Gastos Médicos
  • Automóviles, con 27% de las primas en 2018
    • Ramo: Automóviles
  • Daños, con 19% de las primas en 2018
    • Ramos (excluyendo Automóviles): Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales, Marítimo y Transportes, Incendio, Agrícola y de Animales, Créditos en Reaseguro, Diversos, así como Terremoto y otros Riesgos Catastróficos
  • Vida, con 14% de las primas

¿Cuántos clientes tiene AXA México en Seguros de Automóviles y Seguros de Gastos Médicos Mayores?

AXA tuvo 1.2 millones de autos asegurados en 2018, y 1.36 millones de clientes de Gastos Médicos Mayores en el mismo año.

¿De qué tamaño son las reservas técnicas de AXA México?

Las reservas técnicas de AXA México, en los Ramos más relevantes, tienen el siguiente tamaño:

  • Vida Individual: 19,580 millones de pesos
  • Gastos Médicos Individual: 3,921 millones de pesos
  • Gastos Médicos Colectivo: 2,510 millones de pesos
  • Automóviles residentes: 3,799 millones de pesos
  • Camiones Residentes: 1,727 millones de pesos
  • Terremoto y Erupción Volcánica: 548 millones de pesos
  • Huracán y otros Riesgos Hidro.: 798 millones de pesos

¿Qué comisiones de venta paga AXA a sus Agentes y Distribuidores?

Los costos totales de adquisición varían según el Ramo del que se trate; para facilitar el análisis, presentamos los costos totales de adquisición, que incluyen las comisiones pagadas a los Agentes y todos los costos relacionados con la adquisición de un cliente, y otros distribuidores . De acuerdo a información pública de la misma compañía, los porcentajes de costo de adquisición por cada Ramo durante 2018 son:

  • Vida: Individual,: 21.3%
  • Accidentes y Enfermedades
    • Accidentes Personales: 36.9%
    • Gastos Médicos: 19.9%
  • Autos: 21.9%

¿Cuánto le cuesta a AXA la operación de cada Ramo?

Varia de acuerdo al ramo de que se trate; presentamos el costo porcentual de los principales Operaciones y Ramos durante 2018:

  • Vida: Individual: 12.5%
  • Accidentes y Enfermedades
    • Accidentes Personales: 9.7%
    • Gastos Médicos: 5.5%
  • Autos: 9.3%

¿Cuánto dinero gana (o pierde) AXA técnicamente en cada Ramo?

La ganancia o pérdida técnica de cada Ramo se mide mediante el Índice Combinado. Si es menor a 100%, la aseguradora gana dinero; si es igual o mayor a 100%, la aseguradora pierde dinero. Para sus principales Ramos en 2018, AXA obtuvo los siguientes resultados:

  • Vida
    • Vida Individual: 131% (perdió 31 centavos por cada peso cobrado)
  • Accidentes y Enfermedades
    • Accidentes Personales: 79.8% (ganó 20.2 centavos por cada peso cobrado)
    • Gastos Médicos: 97.8% )ganó 2.2 centavos por cada peso cobrado)
  • Automóviles: 84.9% (ganó 15.1 centavos por cada peso cobrado)

¿Con qué re-aseguradoras trabaja AXA México?

AXA trabaja principalmente con filiales de su mismo grupo. Las principales cinco re-aseguradoras con las trabaja son:

  • AXA Global Re: 19.4%
  • AXA VERSICHERUNG AG; 19.0%
  • AXA France Vie: 17.2%
  • Lloyds: 16.7%
  • AXA Corporate Solutions Assurance: 10.9%

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